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2018年中国家具行业市场前景研究报告(附全文)

2018-05-14来源:中商产业研究院热度:2058
家具行业是我国国民经济重要的民生产业和具有显著国际竞争力的产业,在满足消费需求、提升生活品质、促进国际贸易、充分吸纳就业、推动区域经济、构建和谐社会等方面起到重要作用。随着居民收入水平的提高,以及对居住环境的逐步重视,消费者对家具家居用品的个性化需求日益增加。定制家具凭借对家居空间的高效利用、能充分体现消费者的个性化消费需要、现代感强等特点,成为近年来家具消费领域中新的快速增长点。

《中国家具行业“十三五”发展规划》提出家具行业“十三五”期间主要的目标:家具行业要主动适应经济新常态,加快转变发展方式,保持行业稳定发展。进入中高速发展阶段后,稳中求进将是家具行业发展的总基调,保持主营业务收入年均9%-10%左右的增长。家具行业要进一步加强贸易交流,适应全新国际形势,充分打造行业合力,积极应对贸易摩擦,提升产品附加值和对外贸易水平。要继续巩固和提升中国家具在国际市场的主导地位,保持家具出口值年均3%-5%的增长。

家具行业要挖掘细分领域、深耕国内市场。要充分消化和理解国家政策规划,不断调整行业发展方向,适应人民群众多样化的消费需求。要继续扩大消费需求,释放消费潜力,保持家具类商品零售额年均8%-10%的增长。并且对盈利水平有了明确的规划,保持家具行业主营业务利润率年均达到6%左右,保持利润总额年均15%以上的增长。

一、家具行业产业链

从家具的产业链分析来看,家具产品的种类不同,所对应的上游产业也不同。木制家具制造业的上游主要为木材加工业,所选木材的产地、品种会对家具的成本产生不同影响。床垫制造业的上游为钢材、海绵和纺织等原材料的制造业,这些原材料市场化程度高,为床垫制造提供了充足的保障;另外,新材料新技术的应用为生产新型床垫提供了可能。

家具制造行业的下游为各类销售终端,主要包括专业家具专卖市场、超市、实体店等,知名的专业家居市场有宜家家居、索菲亚、红苹果家具等。随着城市化进程的加快,家具销售终端的覆盖领域不断扩张,对消费者的影响力也不断增强,销售商种类和数量的增多、销售方式的多元化有利于家具产品的终端消费。

家具行业产业链全景图

 

二、中国家具行业发展现状

1.家具行业企业数量

数据显示:截止2017年底,我国家具行业规模以上企业达到6000家,与上年相比增加39家。同时亏损企业608家,比上年同期增加108家,亏损面为10.13%。中国家具行业整体亏损总额不断增加,2017年亏损总额已经达到22.5亿元,比2016年同期增加3.2亿元。

 

2.家具行业收入情况

根据中商产业研究院监测数据显示,2017年我国家具行业规模以上企业实现主营业务收入9056亿元,同比增长10.1%,与上年相比下降1.5个百分点。回顾2012-2017年家具制造业营业收入情况:近六年来,我国家具制造业营业收入保持稳步上涨,但2013-2016年,我国家具制造业营业收入增长速度逐年下降,2017年增速却意外反弹,提高0.5个百分点。

3.家具行业利润统计

近年来,我国家具制造业利润总额与营业收入同步,保持稳定上涨。家具行业实现利润总额达到565.2亿元,同比增长9.3%,与上年相比增长1.4个百分点。

 

4.家具制造业盈利能力

近年来,我国家具行业盈利能力趋于稳定,2017年,我国家具行业毛利率达到15.5%,与上年相比提高0.4个百分点,家具行业销售利润率达到6.2%。与上年相比微降0.1个百分点。

5.家具行业零售情况

从2012-2017年间,我国家具类零售整体保持平稳增长趋势。2012-2017年全国家具类零售额持续增长,2017年零售总额达2809亿元,相比2016年的2781亿元增加了28亿元,根据中商产业研究院预计,2018年全国家具类消费将继续保持稳中有长趋势,预计2018年全国家具类零售额将突破3000亿元。

2017年我国商品消费总额为326618亿元,同比增长10.2%。经统计整理,2012-2017年家具类消费占商品零售比重相对稳定,比重基本维持在0.9%左右。预计2018年家具类消费在商品零售中占比会在0.86%左右。

三、家具行业重点企业分析

1、欧派家居

欧派家居是定制家具领域的代表性企业,近年来平均保持30%以上的年复合增长率,在家居业总市值排名第一。制定了包括“大家居、信息化、欧铂丽”以及“终端优化”的三马一车战略,打造以大家居为中心,以全流程信息化体系以及基地化服务体系为支撑的欧派制造十年规划。截止2016年底,公司拥有直营店19家、经销商3331家、加盟店4710家。庞大的专卖店数量加上强大的服务培训支持和完善的考核系统奠定了未来欧派家居营收稳步提高的基础。

2017年欧派家居业绩保持较快增长,实现营业收入97.10亿元,同比增长36.11%,归属于上市公司股东的净利润13.00亿元,同比增长36.92%。基本每股收益较上年同期增加26.38%。近六年欧派家居业绩从平稳增长到加速增长,年均复合增长率高达27.53%。

 

欧派家居拥有多品类家具定制化的优势。在2003年以来,欧派家居以定制橱柜为主要的发展主线。欧派家居2017年的97.10亿元的主营收入当中,橱柜占比56%,在橱柜行业可比公司中排名领先。在欧派家居收入中衣柜和厨柜分别占比56%和35%,占据公司收入的9成以上。

 

数据统计,到2017年欧派衣柜总经销商数量为1561家,橱衣综合经销商数量为718家,衣柜独立经销商数量为843家。欧派橱柜A级、B级、C级城市店面数量占比分别为13%、26%、61%,欧派衣柜A级、B级、C级城市店面数量占比分别为15%、29%、56%。

 

2、索菲亚

索菲亚是国内定制衣柜领域的领军企业,主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、生产及销售,为消费者提供全屋定制的空间解决方案,产品主要品牌为“索菲亚”全屋定制、司米“定制橱柜”、米兰纳MILANA定制木门、华鹤定制木门以及易福诺地板。从2012年到2017年公司主营营收来看,年均复合增长率达到38.21%。2017年全年实现营业收入61.62亿元,同比增长36.02%;利润总额11.82亿元,同比增长42.25%。归母净利润9.06亿元,同比增长36.37%。公司2017年新开衣柜橱柜门店各200家,衣柜橱柜独立专卖店数量已接近3000家。

 

索菲亚的2014年到2017年衣柜业务的营收分别为23.1亿元、30.7亿元、40.8亿元和51.57亿元,在拥有一定规模的情况下,依然保持较快的增长势头,拥有亚洲定制衣柜企业第一条投入使用的柔性生产线。

 

3、尚品宅配

公司是国内定制家居龙头之一,以圆方软件的信息化技术、云计算、大数据应用为驱动,依托新居网O2O互联网营销平台,以及佛山维尚的大规模定制柔性化生产,公司未来成长路径清晰。O2O+ShoppingMall的渠道布局模式为行业独创,线上线下融合引流效率显著。经历前两年的直营布局,公司已进入业绩提升的收获期,随着未来加盟门店的快速拓展,销售费用率有望逐渐降低,盈利能力步入上升通道。2017年3月7日,公司在深圳证券交易所创业板上市。

2017年实现营业收入532,344.71万元,较上年同期增长32.23%;归属于公司股东的净利润38,004.50万元,较上年同期增长48.74%。纵观2012-2017年尚品宅配业绩情况,近六年尚品宅配经营收入和利润都呈现快速增长趋势,年均复合增长率分别为48.31%和37.96%。

截至2017年12月底,公司加盟店总数已达1557个(含在装修的店面),相比2016年12月底净增加了476家。同时公司稳定推进直营门店布局,截至2017年12月底,公司直营店总数已到85个,相比2016年12月底净增加了9个。2017年底已有购物中心店铺886家(含正在装修的店铺)。其中,直营店中购物中心店已达63家,O店达15家,分别占直营门店总数的74%和18%;加盟店中购物中心店已达823家(含正在装修的店铺),在一线至五线城市的加盟店中,购物中心店数量占比依次82%、79%、73%、55%、32%。

 

在定制家具第一梯队的龙头企业中,尚品宅配的毛利率最高,这主要是由于两方面因素:一、直营销售占比较高,尚品宅配效仿宜家开大店的成功模式,直营店收入占比较大;二、公司提供软件及技术服务和O2O引流服务,这两项业务的毛利率都高达85%以上。2017年尚品宅配的定制家具产品业务收入42.81亿元,占公司总主营业务收入的81%;配套家具产品业务收入7.85亿元,占比15%。

 

4、好莱客

公司主要从事全屋定制家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售,是国内定制家居整体解决方案提供商。主要产品包括但不限于整体衣柜、整体衣帽间、整体书柜、整体电视柜、整体酒柜、榻榻米及其它配套产品等。

由于信息化、智能化水平的提高与供应链的进一步优化,板材利用率、人均效率等指标均有所改善。2017年,公司有效执行各项经营管理措施,经营业绩稳步增长,实现营业收入18.63亿元,同比增长30.02%;归母净利润3.48亿元,同比增长37.95%。其中公司整体衣柜业务收入17.93亿元,占公司总主营业务收入的96.24%。2017年,公司净增加经销门店超过250家。截止报告期末,公司的经销商数量逾1,000个,经销商门店数量逾1,500家(含装修)。

纵观2012-2017年好莱客业绩情况,近六年好莱客经营收入和利润都呈现快速增长趋势,年均复合增长率分别为32.56%和42.01%。

 

四、中国家具行业发展趋势

我国家具行业经过三十几年的发展,家具产品种类越来越丰富,产品风格越来越多样化,产品竞争也进入了品牌竞争时代。国内家具消费将呈现“两极化”的发展趋势,一极是高档家具消费方兴未艾,另一极是平价家具产品的流行。

1、定制家具的在家具行业市场地位将大幅提升

随着我国中产阶级的数量急剧增加,中高端消费群体逐渐涌现。国内越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术,旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求,人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色,这使得人们对全屋定制家具的需求呈现上升趋势。近年来,定制家具行业开始步入快速成长的发展阶段。

随着国内居民生活水平和文化水平的提升,80、90后适婚人群逐渐成为消费主力,对家居环境的自主设计意识将日益增强,同时随着包括保障性住房在内的小户型住宅增多,定制家具因兼顾了实用性与空间利用率,又能充分展现出消费者对个性、时尚、舒适的追求,从而走俏家具消费市场,市场份额及市场地位将不断提升。

2、价格竞争逐渐转变为品牌竞争

随着居民收入水平不断提高,我国消费者的消费习惯也不断变化。家具行业由过去计划经济时代的卖方市场,逐步发展到以价格竞争为主的买方市场,目前正在处于价格竞争向品牌竞争的过渡阶段。价格竞争和品牌竞争都是家具企业参与市场竞争的重要手段,但是价格竞争着眼于现在和生存,是有下限的竞争,品牌竞争着眼于未来和发展,是不断由低级向高级发展变化的竞争,是一种无止境的竞争。其中包括形象、产品、服务、网络、市场保护等诸多内容。

在目前家具产品信息不对称的情况下,品牌家具一定程度上代表了产品质量和售后服务能力,越来越多的消费者倾向于选择知名品牌家具;另外,家具行业的品牌建设正在经历从低级到高级的发展变化,正在经历从理性到感性的发展变化,正在向纵深发展,这种纵深发展体现在从重视销售产品到重视服务,从做形象到做文化,从做品牌知名度到提高品牌认知度等方面,这种家具行业的变化本身也带动了消费者理性选择品牌家具。

3、借助工业4.0时代的智能制造技术实现大规模生产

家具行业正处在定制家具大规模取代传统成品家具的变革时期,传统上家具行业通过机械化生产标准家具产品来实现规模效应,随着定制家具行业快速发展,非标准件的比例不断提高,以个性化、大批量为特点的柔性化生产正是实现大规模定制生产的关键技术。人工智能技术的应用,通过扫描产品部件上含有加工信息的二维码实现了部件指挥机器的生产过程,解决了非标准件的识别难题,大幅提升生产效率。

4、O2O营销模式普及程度不断提高

O2O即OnlineToOffline(线上到线下),是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的前台。

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